轮椅行业洞察 老年人对轮椅需求大 应用场景更加细分

轮椅是装有轮子可以帮助替代行走的椅子,是用于伤员、病员、残疾人居家康复、周转运输、就诊、外出活动的重要移动工具。轮椅不仅满足肢体伤残者和行动不便人士的代步需求,更重要的是方便家属移动和照顾病员,使病员借助于轮椅进行身体锻炼和参与社会活动。


(相关资料图)

从驱动上可分为电动和手动轮椅:从功能上可划分为标准轮椅,护理轮椅(后轮为12-16寸小轮),厕椅(便椅),脑瘫椅,运动轮椅,承重型轮椅(肥胖症轮椅),辅助站立轮椅,飞机轮椅(旅行轮椅),沙滩轮椅等。

手动轮椅主要为手轮驱动,手摇驱动,手推驱动三种。手摇轮椅在普通轮椅基础上,增加手摇装置。电动轮椅从驱动上又可以分为后驱、中驱、后驱三种,在普通轮椅基础上,增加电子助力系统,减轻了使用者的体力消耗。智能轮椅在电动轮椅的基础上,增加了定位移动、站立移动、遥控移动以及相关互联网+辅助生活等多个智能模块。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国轮椅行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示:

目前,我国轮椅生产已经达到300万辆的生产能力,主要的生产基地集中在上海、广东、江浙和天津等地区。截止2019年,市占率最高的是互邦轮椅、鱼跃轮椅与佛山东方医疗设备厂有限公司,我国国内轮椅行业CR3集中度27.17%,CR5集中度42.29%,CR10集中度54.41%。

从轮椅的生产能力来看,充分说明了我国作为全球制造中心的地位。除轮椅整车生产企业外,一些电机、车架等零部件生产厂家或者护理床、助行器生产厂家也具备很强的轮椅生产能力,尤其部分企业专门为国外轮椅品牌代工生产,但在国内不声不响。但是,生产能力高并不意味着生产效率高,也不意味着产品质量高。此外,在轮椅的研发设计、市场营销、售后服务等环节,我国还存在着巨大的提升空间。2020年,全球轮椅市场约27亿美元,同比增长12%。

老年人对轮椅需求大

据统计,中国每年道路交通事故受伤人数约在23万人,约有一半以上的伤患需要借助轮椅来恢复或行动。

人口老龄化进程加快,截至2021年底,全国60岁及以上老年人口达2.67亿,占总人口的18.9%;65岁及以上老年人口达2亿以上,占总人口的14.2%。据测算,预计“十四五”时期,60岁及以上老年人口总量将突破3亿,占比将超过20%,进入中度老龄化阶段。2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。未来随着65岁以上人口书数量的增长,对轮椅的需求还会进一步增加。

轮椅市场是典型的老年人市场。数据显示,2019年国内轮椅消费人群中,年龄超过65岁的老年人群体占比约50%,且年龄越大,对轮椅的需求比例越大。

但同时,轮椅市场的需求还远远未得到满足。根据国家辅具研究中心的数据显示,我国轮椅的实际适配比例仅为10%左右。

在中国市场,随着近年来国民可支配收入的不断增长,以及国家对医疗支出的持续投资,在过去的五年里,市场对于医疗辅助器具的需求出现了显著增长。

根据中国国家统计局的数据,国内人均医疗保健支出已从2016年的约185.8美元增长到2020年的约262.1美元,复合年增长率为9.0%。

由于电动轮椅可以让使用者在没有帮助的情况下进行日常活动,从而提供更好的用户体验,使得人们对于电动轮椅的喜爱程度更高。在下游市场的大量需求下,全球电动轮市场发展迅速,已由2016年的22.4亿美元增至2019年的48.8亿美元,预计这一数字到2025年将扩大至81.1亿美元,2021-2025年年复合增长率为15.5%。

再从市场竞争的角度来看,2020年国际轮椅制造商超过1500家,可见市场竞争激烈。其中,日本有30多家轮椅制造商,大多专注于高端手动轮椅和电动轮椅的制造。而中国市场则更分散且竞争激烈,2020年国内有超过100家轮椅制造商,其中超过一半的市场参与者能够制造电动轮椅。

应用场景更加细分

伴随着轮椅产品的不断升级,轮椅的功能也越来越多元和细分,除了传统的家用轮椅和运动轮椅,出现诸如越野轮椅、洗澡坐便轮椅、沙滩轮椅、爬楼轮椅等多种类型,适应不同人群的需求。

在功能层面的细分之外,智能代步车还通过应用场景和人群的拓展,进一步打开了轮椅的想象空间。

从轮椅类型上看,2020年,手动轮椅市场占主导地位,收入份额最大,达到60.9%。由于价格低廉、重量轻靠,全球对手动轮椅的需求很高,此外,它们有多种配置和重量,从标准的到超轻的,因为很多车型都有可折叠选项,所以只需要很少的空间。

从适用人群来看,老年人因关节炎疼痛或膝关节、髋关节、踝关节或足部僵硬而导致的残疾增加了对轮椅的需求。随着全球老年人口增加,成人轮椅市场占居市场主体地位,2020年,成人轮椅市场收入份额为69.4%。

由于儿童疾病(如脑瘫)的数量不断增加,儿童领域也有望显著增长。根据脑瘫指南,以美国为例,美国每年有超过10000名婴儿出生时患有这种疾病。脑瘫是最常见的运动障碍之一,需要轮椅协助行动。因此,在未来几年,儿童领域有望成为轮椅制造商的主要收入来源。

医院轮椅需求方面,轮椅在医院的应用主要为外科、骨科、神内、神外、急诊、住院部等有康复需求的场景科室,据统计,截至2019年我国医疗卫生机构康复医学科出院人数为420万人,预计未来将保持复合增速22.5%的增长。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国轮椅行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》

关键词 : 轮椅行业发展现状 轮椅行业市场规模

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