作为近两年的高景气赛道，电池化学品行业上市公司2022年的经营情况十分亮眼。Choice数据显示，截至1月13日，已有8家上市公司发布2022年业绩预告，业绩悉数预增。未来很长一段时间，电池化学品赛道发展前景广阔，今年高景气度有望持续。
(资料图)
锂电池材料赛道发展前景分析
锂电池材料构成主要包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液。锂离子电池是指使用两种可以可逆地嵌入和脱嵌锂离子的化合物作为正极和负极的二次电池。锂离子电池充电时，阴极的锂原子被电离成锂离子和自由电子，锂离子移动到阳极与自由电子合成锂原子。放电时，锂原子在石墨晶体中从阳极表面电离成锂离子和自由电子，在阴极合成锂原子。
正极采用可吸附锂离子的碳电极。放电时，锂变成锂离子，离开电池正极，到达锂离子电池正极;负极的材料选择尽可能接近锂化合物的电位，例如各种碳材料包括天然石墨、中间相碳微球等，以及金属氧化物。电解液采用LiPF碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯和低粘度碳酸二乙酯等碳酸烷基酯的混合溶剂体系。隔膜采用聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等多烯微孔膜或它们的复合膜，特别是PP/PE/PP三层隔膜不仅熔点低，而且抗穿刺性高。起到保暖作用。外壳由钢或铝制成，盖组件具有防爆和断电功能。
新能源汽车和储能市场规模的快速增长，为电池化学品下游需求提供了强劲的支撑。2021年新能源汽车渗透率为15%，2022年为27.6%，提升十分明显，作为新能源汽车重要部件的动力电池，全年维持高景气度。2022年我国动力电池的产量、销量和装机量分别达到了545.9GWh、465.5GWh和294.6GWh，同比分别增长148.5%、150.3%和90.7%，数据直观体现了2022年新能源动力电池市场的爆发增长。储能电池赛道方面，根据GGII数据，2022年中国储能锂电池全年出货量达到130GWh，同比增长170.8%。
下游需求旺盛直接带动电池化学品上市公司2022年实现产销两旺，推动全年业绩大幅增长。同时，多家上市公司都在积极布局锂电材料领域的新产品、新技术，生产效率不断提高，生产成本不断降低，净利润也进一步提升。
锂电池材料公司进一步扩大产能
从目前已经披露业绩预告的8家电池化学品公司来看，预计报告期内实现归母净利润同比增长上限在50%至100%区间的有4家，另外4家则超过了100%。
记者梳理发现，在这8家电池化学品上市公司中，有6家在2020年、2021年也实现了归母净利润同比增长，若相关公司2022年业绩预告情况与实际盈利较为接近，则这6家上市公司将实现连续三年归母净利润同比增长。
同时，多家公司明确表示看好2023年下游市场需求，并将不断推进公司产能增长。振华新材表示，截至2022年底，公司具备年产6.2万吨锂离子电池三元正极材料的生产能力，公司沙文二期部分生产线目前处于设备安装调试阶段。天原股份在回复投资者提问时表示，目前公司10万吨磷酸铁锂正极材料项目等正在按计划推进中。
从相关公司股价表现来看，今年以来A股市场电池化学品(申万)板块实现了较大幅度上涨。Choice数据显示，截至1月13日收盘，该板块指数报21690.23点，自2023年1月1日以来累计上涨9.04%。
根据中研普华研究院《2022-2027年中国锂电池材料行业供需趋势及投资风险研究报告》显示：
在2022这个疫情关键性的转折之年，补贴退坡、下游销量飙升、渗透率再创新高的背景之下，不被消费者直接看到的中上游依然延续去年的节奏，赚得盆满钵满。
而最下游的车端，除了特斯拉还在降价之外，其他国内车企基本都掀起了涨价潮。
12月我国新能源汽车销售持续创同期历史新高。2022年12月，我国新能源汽车销售81.4万辆，同比增长53.31%，环比11月增长3.56%，12月月度销量占比31.85%，销量及月度占比持续创同期新高，增长主要与各地政府稳增长政策出台、消费者认同度显著提升，以及补贴政策于2022年底到期相关。2022年11月，我国动力电池装机34.26GWh，同比增长60.52%，其中三元材料占比32.21%;宁德时代、比亚迪和中创新航装机位居前三。
上游原材料价格全面承压。截止2023年1月11日，电池级碳酸锂价格为52.1万元/吨，较2022年12月初上回落11.99%，短期预计高位承压;氢氧化锂价格为52.89万元/吨，较12月初回上涨8.16%，短期预计高位承压。电解钴价格31.5万元/吨，较12月初回落7.89%，短期总体区间震荡;钴酸锂价格40.25万元/吨，较12月初回落10.56%;三元523正极材料价格32.5万元/吨，较12月初下降7.54%;磷酸铁锂价格15.7万元/吨，较12月初下降10.29%，短期预计将承压。六氟磷酸锂价格为23.0万元/吨，较12月初回落14.81%，短期预计将承压;电解液为5.3万元/吨，较12月初大幅回落22.63%，短期预计总体将承压。
维持行业“强于大市”投资评级。截止2023年1月12日：锂电池和创业板估值分别为24.25倍和36.41倍，结合行业发展前景，维持行业“强于大市”评级。12月锂电池板块走势弱于主要指数表现，主要系板块风格切换。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，但短期须密切关注国家和地方补贴到期后对新能源汽车销量影响。
考虑行业相关政策表述、行业近期走势、目前市场估值水平及行业未来增长预期，短期建议关注板块投资机会，同时密切关注指数走势及市场风格。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。
根据已披露数据，2021年1-11月，我国动力电池累计装机量258.5GWh, 同比增长101.5%，实现翻番。
具体来看，头部企业的市场份额较为稳定，集中化趋势愈发明显，其中CR10的占比再次提升，从2021年的89.60%提升至2022年的94.68%。
与2021年的榜单相比，前四名位置并未发生变化，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科的地位稳定，比亚迪与宁德时代相比，份额差距有所缩小。
腰尾部选手中，亿纬锂能提升了一名，LG新能源提升了2名，蜂巢能源则下降2名，孚能科技下降1名。
最大的变化是，2021年出现在前十榜单中的塔菲尔如今已不见踪影，青山系的动力电池新贵瑞浦兰钧首次现身榜单前十，并已经申请赴港上市。
而从磷酸铁锂和三元电池的对比来看，今年是磷酸铁锂卷土重来的关键一年。前11个月，磷酸铁锂的装机量达到159.10GWh，三元动力电池装机量仅99GWh， 磷酸铁锂的份额达到62%。
电池级碳酸锂价格加速下跌
据上海有色网最新报价显示，国内电池级碳酸锂12月19日跌3000元回落至55万元/吨，碳酸锂价格已经连续7天下降，尤其在最近5天加速下跌，累计跌幅达到1.1万元/吨。电池级碳酸锂价格当前距离60万元/吨的峰值，已经回落接近10%。
锂价背后牵动庞大的新能源汽车和储能行业，今年内价格一路走高令下游苦不堪言，但近期出现反转。
12月19日，上海有色网的数据显示，碳酸锂(99.5% 电池级/国产)19日跌3000元，重回55万元/吨的关口，创逾1个月新低，连降7日，近5日累计跌1.1万元，近30日累计跌1.15万元。另外，氢氧化锂(56.5% 电池级粗颗粒/国产)持平报55.0万元/吨，近5日累计跌6500元，近30日累计跌4000元。
在今年10月底，电池级碳酸锂价格曾冲破55万元关口，随后在11月中旬一度逼近60万元/吨大关。也就是说，碳酸锂价格在55万元这一关口上维持了近两个月，如今终于出现“退烧”迹象。
从中期看来，碳酸锂价格具有对标参考价格。12月15日，被视为“锂价风向标”的澳洲锂矿供应商Pilbara Minerals公告称，其完成了第十二次精锂矿拍卖，共出售了两批货物，合计10000干吨的锂精矿，最终平均成交价为7552美元/干吨(SC5.5，黑德兰港离岸价)，按氧化锂含量等比例调整并加上运费后价格为8299美元/吨(SC6.0，中国到岸价)。
如果，按照碳酸锂加工费2.5万元/吨计算，折碳酸锂成本为55.01万元/吨(含增值税)。相较于11月16日拍卖成交价格测算的碳酸锂成本(57.38万元/吨)虽然环比有所下行，但仍在55万元/吨的关口之上。
业内分析认为，以此批锂精矿为原料的碳酸锂，预计将于2023年3月甚至更晚在市面上流通，此次锂精矿拍卖价格将为后续锂盐价格走势提供支撑。
《2022-2027年中国锂电池材料行业供需趋势及投资风险研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
关键词 : 锂电池材料 锂电池材料赛道发展前景
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