公募基金是受我国政府主管部门监管的,向不特定投资者公开发行受益凭证的证券投资基金。例如目前国内证券市场上的封闭式基金属于公募基金。
(资料图片仅供参考)
公募基金总规模站稳26万亿元
2022年股债震荡行情中,公募基金规模延续平稳上行势头。与去年三季度末相比,公募基金总规模有所缩减,但仍站稳26万亿元大关,较2021年年底增长接近5000亿元。从基金2022年四季报透露的申购赎回情况来看,权益基金份额相对较为平稳,多只绩优权益基金更是强势吸金,不过由于此前债市颠簸,货币型基金、债券型基金则遭遇较大幅度赎回。
中国证券投资基金业协会数据显示,截至去年四季度末,我国境内共有基金管理公司142家,管理的公募基金资产净值合计为26.03万亿元。从不同基金类型来看,采取封闭运作的基金规模进一步增长,规模从去年三季度末的3.28万亿元增至3.5万亿元。
此外,开放式基金规模达到22.53万亿元,其中,股票型开放式基金规模为2.48万亿元,混合型开放式基金规模为5万亿元。
去年四季度权益市场较为震荡,从基金申购赎回情况来看,权益基金份额保持平稳。具体来看,据天相投顾统计,去年四季度,股票型基金合计获净申购901.67亿份,其中,大量投资者借助指数型基金布局权益市场,指数型基金合计获净申购803.36亿份,积极投资股票型基金获净申购98.32亿份。不过,混合型基金遭遇净赎回1293.9亿份。
去年四季度多位基金经理凭借优异的业绩亦强势吸金。例如,去年周海栋管理的华商新趋势优选混合跻身主动权益基金业绩前十榜单,基金规模也实现大幅增长。截至去年四季度末,华商新趋势优选混合规模为98.72亿元,较去年三季度末增长超40亿元。
无独有偶,万民远管理的融通健康产业混合最新规模亦超过90亿元,较去年三季度末增长超过50亿元。此外,朱红裕管理的招商核心竞争力混合规模增长超过30亿元,陈涛管理的中庚价值先锋股票、董辰管理的华泰柏瑞多策略混合等规模增长也在20亿元以上。
从其他类型基金申赎情况来看,QDII基金也较受投资者青睐,获净申购近400亿份。以稳健著称的货币型基金、债券型基金则遭遇较大赎回。据天相投顾统计,去年四季度,货币型基金遭遇净赎回2478.32亿份,债券型基金净赎回份额则超过6000亿份。
沪上一位基金研究员表示,“股债跷跷板”效应有所显现,去年11月以来,权益市场开启一轮较为强势的反弹,叠加今年年初权益市场延续强势表现,权益基金热度升温,近期发行明显回暖,多只权益基金首募规模超过10亿元。
公募基金四季度盈利超700亿元
去年四季度公募基金成功扭亏为盈。天相投顾数据显示,去年四季度公募基金整体盈利718.05亿元。权益基金、QDII基金成为盈利主力,债券型基金则表现不佳。值得一提的是,多只权益基金净值强势反弹,走到盈利榜单前列。
自去年11月至年底,权益市场快速反弹,从基金净值表现来看,300多只权益基金净值涨幅超过20%。受益于此,权益基金一举扭转了三季度大幅亏损的局面。具体而言,股票型基金和混合型基金合计盈利接近200亿元。
同样大幅扭亏为盈的还有QDII基金。去年三季度,QDII基金亏损460.56亿元,四季度则实现盈利343.52亿元。除此以外,货币型基金、商品型基金均实现正收益。其中,货币型基金盈利453.32亿元,较去年三季度减少近20亿元,商品基金盈利21.82亿元。
不过,以稳健著称的债券型基金未能交出正收益“答卷”。去年四季度,债券型基金盈利由正转负,亏损超过250亿元。此外,FOF基金略亏损11.73亿元。
从基金公司来看,在已披露基金四季报的151家基金管理人中,76家旗下基金整体实现盈利,多为中大型基金管理人。具体来看,易方达基金、华夏基金、交银施罗德基金排名前三,旗下基金分别盈利150.9亿元、95亿元和68.44亿元。此外,天弘基金、华宝基金、广发基金、中欧基金、工银瑞信基金旗下基金盈利超过50亿元。
部分基金管理人未能在去年四季度为持有人实现正收益。具体而言,亏损在10亿元以上的基金管理人有12家,其中4家基金管理人亏损超过20亿元。
去年四季度,港股、大消费板块反弹居前,重点投资上述领域的基金盈利情况较为亮眼。其中,易方达中证海外中国互联网50ETF、易方达蓝筹精选混合、华夏恒生互联网科技业ETF、华夏恒生科技ETF盈利均超过30亿元。
与之形成鲜明对比的是,近30只基金亏损超过5亿元,重仓新能源板块的基金亏损较多,其中,华夏能源革新股票、东方新能源汽车主题混合等基金亏损均在10亿元以上。
根据中研普华研究院《2022-2027年中国公募基金行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示:
根据基金业协会公布的2022年四季度基金管理机构非货币公募基金月均规模数据,2022年,前20强基金公司合计月均规模达9.29万亿元,相较于2021年的8.5万亿元,增长了9.29%。
截至2022年末,易方达基金非货币公募基金月均规模为10526.87亿元,位居行业首位,也是同业唯一一家月均规模超万亿元的基金公司。华夏基金以6926.8亿元的月均规模排在第二位,广发基金、富国基金紧随其后,且月均规模均超6000亿元。
此外,招商基金、博时基金、汇添富基金、南方基金的非货币公募基金月均规模均超过5000亿元,至此月均规模超5000亿元的公司增至8家,对比2021年月均规模超5000亿元的公司为6家。同时,前20强月均规模的平均值达4645.17亿元。
从具体规模来看,与去年三季度末的数据相比,四季度不少公司月均规模和排名均出现变化。嘉实基金排名从第十名升至第九名,天弘基金则从第十八名升至第十七名。与之相应的,鹏华基金、交银施罗德基金的排名均有所下降。银华基金则挤掉了平安基金,以月均2299.08亿元的月均规模再次跻身第20名。
同时,中国基金业协会也发布了2022年12月的公募基金市场数据。协会公示数据显示,截至去年12月底,我国境内共有基金管理公司142家,管理的公募基金资产净值合计26.03万亿元。这意味着经历了A股市场大幅震荡和年底债市的回调,公募基金管理规模险守26万亿元。
具体从各类型基金的表现看,随着12月份股市震荡上扬,公益类基金回暖的迹象较为明显。开放式股票型基金和混合基金分别新增28只、72只,份额也相应增加454.54亿份、1338.64亿份。
其中,股票型基金份额还在历史上首次突破2万亿份关口,达到2.01万亿,资产规模合计2.48万亿元,也是出现连续2个月的净增长;同期,混合型基金管理规模也新增980.12万元,从4.9万亿到接近5万亿关口,同样出现连续2个月规模的增长。
与权益类基金相比,债券型基金继11月份规模萎缩近5千亿元后,12月份仍然出现规模萎缩势头,当月规模缩水3247.61亿元,降至4.27万亿元。不过,规模萎缩净额和幅度都出现了收窄现象,当月规模环比上月规模缩水从9.8%降至7.06%。
从2022年全年看,债券型基金管理规模从4.1万亿元增至4.27万亿元,仍有1745亿元的规模净增长,不过全年规模增幅已经收窄为4.26%。
在固收类资产中,货币型基金去年12月份规模10.46万亿元,环比缩水近2300亿元,但相比2021年末仍有近1万亿的规模增长。QDII基金最新规模3267.81亿元,环比几乎持平,但相比2021年末规模增幅37%,是各主要基金类型中规模增幅最大的产品类型。
《2022-2027年中国公募基金行业市场全景调研与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
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