乳制品行业市场前景如何?近日董事表示，光明乳业光明乳业低温乳制品版块盈利，其中低温鲜奶盈利能力更强。作为乳品行业“新鲜”的建设者与倡导者，光明乳业低温乳制品业务保持行业领先地位。
乳制品行业现状分析
乳制品根据生产工艺不同可分为四类:白奶、酸奶、奶酪及其他乳制品，其中白奶和酸奶属于液态奶，是经过净化、均质、杀菌等工艺处理后包装销售的液态乳制品。黄油和奶酪是干酪品类，是奶类发酵制成的一种营养价值较高的乳制食。
(资料图)
近两年全国乳制品需求大幅增长，人均乳制品消费量从2019年的35.8公斤上升到2021年的42.3公斤。相比2019年，2021年全国奶类产量总量增加480万吨，年均增长7%，2022年上半年增长8.4%。
就自给率而言，2021年全国奶类总供给量为6007吨，其中，国内奶业总产量为3778万吨，进口乳制品2229万吨，自给率为62.9%。
疫情之后，乳制品行业迅速恢复，随着冷链技术和物流行业的不断发展，低温品类将会成为行业新的增长点。
目前，乳制品行业产业链包括上游牧场、品牌商、渠道销售商和下游消费者，其中品牌商负责乳制品生产，是产业链的核心;中国乳制品产业中，上游市场格局高度分散，议价能力比较有限，而乳业品牌商的竞争格局则高度集中，其盈利能力和议价能力是产业链中最强的。
我国乳制品行业市场分析
在上游端，饲料在奶牛养殖的成本中占较高的比例，如2021年，内蒙古地区每头奶牛的饲料成本占总成本比例的65%，饲料成本增加导致奶牛养殖行业利润空间缩小。据农业农村部监测，截至2022年11月份，国内主要饲料原料价格高位上涨。其中，11月豆粕均价每公斤5.51元，同比上涨44.0%;饲用玉米均价每公斤3.04元，同比上涨5.6%。
在奶牛存栏量方面，国内奶牛养殖业在经历了低迷后，2018年又因国家整治环保问题影响较大，一些奶牛养殖牧场因环保不达标而关停，国内奶牛养殖的存栏量不断下降，2021年下降至620万头。近两年，随着国家支持奶牛良种繁育体系建设，支持引进荷斯坦牛、娟姗牛以及乳肉兼用型品种牛，建设优质奶源基地，预计国内奶牛存栏量将增加，2023年将达到660万头。
另外，近年来消费者对奶制品的需求大幅度增长，2021年全国人均奶制品消费量达到42.3公斤，同比增长10.4%。同时，奶类产量稳步提升，2021年全国奶类产量3778万吨，同比增长7%。除奶类产量增长以外，2021年全国奶牛单产8.7吨，同比提高400公斤。据中商产业研究院预测，2023年全国奶牛单产将增至9.7吨。
由于中国经济发展、城镇化水平提高、人口出生率及年轻一代饮奶习惯的改变等多方面因素，我国乳制品行业销售额持续增长，市场规模逐步扩大，中国乳制品市场仍保持良好的发展势头。与此同时，近年来，我国推进奶业一体化成效显著，经过多年的转型调整，我国乳制品行业再次展现了旺盛的活力。2020年乳制品行业的市场销售总额突破4000亿元，2021年增至4687.38亿元，预计2023年国内乳制品行业市场规模将突破5000亿元。
根据国家统计局数据，我国乳制品产量在2017—2018年呈下降趋势，2018—2021年逐渐回升，在2021年达到3032万吨。2022年1—11月乳制品产量2848.9万吨，同比增长2.8%，其中11月产量272.2万吨，同比增长4.5%。
在液态奶方面，液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁经有效的加热杀菌方法处理后，分装出售的饮用牛乳，是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。近年来我国液态奶的消费群体逐年扩大，根据国家统计局数据，2021年全国液态奶产量2843万吨，同比增长9.68%。
液体乳产量分省市区来看，河北省产量排名全国第一，2021年液体乳产量达387.9万吨，其次是内蒙古地区的348.9万吨。河北、内蒙古、山东、黑龙江、陕西、河南、宁夏等7省区合计产量1688.9万吨，同比增长11.58%，超过全国平均增长率的22.7%，占全国总产量的55.71%。 在干乳制品方面，干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和炼乳、冰淇淋、奶片等产品，干乳制品正逐渐成为国民日常食品消费中不可或缺的重要组成。根据国家统计局数据，2021年全国干乳制品产量188.7万吨，同比增长5.95%。
乳业未来市场前景分析
我国乳制品终端渠道多元，超市、线上零售、大卖场等渠道占有重要地位，2021年销售额占比分别为34%、15%、13%。新销售渠道的多样性促进了乳制品市场发展，尤其线上渠道的发展能够触达更多的消费群体，受到消费者广泛关注。
我国乳制品可细分为白奶及乳饮料、酸奶、奶粉、奶酪、黄油等品类，从下游消费结构来看，白奶及乳饮料消费金额占比最高，达42.56%，其次是奶粉，占比为30.72%，酸奶占比第三，为24.05%。液态奶仍是我国乳制品市场的主力产品。
2021年是“十四五”规划的开局之年，“十四五”规划中，首次将“奶”列为“需保障供给安全”的重要农产品，标志着乳业在国家战略中上升到了新的高度。当今，我国乳业市场规模不断扩大、消费升级势头强劲。数据显示，近五年全国奶类总产量稳定在3000万吨以上，乳品总产量在2700万吨左右。
近年来消费者对奶制品的需求大幅度增长，2021年全国人均奶制品消费量达到42.3公斤，同比增长10.4%。同时，奶类产量稳步提升，2021年全国奶类产量3778万吨，同比增长7%。除奶类产量增长以外，2021年全国奶牛单产8.7吨，同比提高400公斤。
在中国乳业的快速发展过程中，乳品整体越来越呈现高品质、多营养、强功能等发展趋势，这其中，创新发挥了推动发展加速度的引领作用。高级乳业分析师宋亮表示，2021年，从传统乳业到婴幼儿配方奶粉企业，都在强化技术创新和研发升级，一些新技术的出现会极大助力乳品行业的转型升级。如膜过滤等先进技术，就能使得低温奶保质期得以延长，一定程度推动低温奶迅速发展。
健康观全面升级，天然有机以及添加了功能性的产品，日益受到消费者的青睐。年轻人群注重体形体重，代餐、0糖0脂0卡产品也受到青睐。中老年人关注的健康主要是免疫力、睡眠、肥胖和心血管，如果要开发老年人的品牌和产品，需要往这个方向走。
跨界包装，时尚IP跨界引流，包装创意花样翻新，均体现出乳品市场的勃勃生机。比如跟中国传统佳节相关的包装，不管是红色还是月饼主题，都是非常切合实际的爆发点和时间段，并产生了新合作的IP，IP的好处是显而易见的。乳企通过各种渠道与不同层级消费人群建立沟通，树立品牌形象，这也直接在销售数据层面得到了体现。
2022年2月，农业农村部印发的《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》提出，要用好“本土”优势，打好“品质”“新鲜”牌，满足差异化市场需求，研发生产适合不同消费群体的乳制品，避免过度包装，提高国产乳制品竞争力。
伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，乳制品零售额稳步增长，乳制品呈现多元化、品质化等发展趋势，与此同时，消费稳步增长，可以预见，2023年，我国乳业发展前景可期
乳业大佬纷纷布局国际市场。蒙牛是中国最早“走出去”的乳企，自2008年中新自贸协定签订实施后，蒙牛就将新西兰作为其国际化战略布局的重要一步，旗下雅士利与新西兰乳业建立起密切合作，并于2012年在新西兰兴建了首家乳品工厂。伊利也提出了“全球织网”与“全链创新”战略，并初步实现了覆盖亚洲、大洋洲、欧洲和美洲的全球资源网络、全球研发网络和全球市场网络布局。不难看出，加速国际化已成乳业的重要发展战略。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年乳业行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》。
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