在碳达峰、碳中和目标背景下，探索垃圾焚烧发电行业的绿色价值成为发展重点。垃圾焚烧发电行业目前正处于深化整治阶段，进一步巩固拓展行业全面达标的示范成果、降低行业污染物排放、发掘碳减排潜力，并探索建立将垃圾焚烧发电的社会效益和环境效益折算为绿色价值的市场机制，是激活其高质量发展的重要动能。
【资料图】
垃圾填埋过程中产生的甲烷、二氧化碳均为温室气体，持续时间长、可控性不够强，且甲烷温室气体效应是二氧化碳的28倍。与垃圾填埋相比，垃圾焚烧发电能在较短时间内将垃圾转变为二氧化碳和热能，可控性更好，既能避免填埋过程的甲烷排放，又能通过热能回收发电而代替化石燃料，具有“控制甲烷排放+代替发电”的双重碳减排效果。
一、垃圾焚烧发电概述
垃圾焚烧发电是把垃圾焚烧厂和垃圾焚烧设备引进、消化吸收再创新的工作。
垃圾焚烧发电与普通的掩埋、堆肥和焚烧处理相比，具有占地小、场地选择容易、处理时间短、减量化显著、无害化彻底及可回收垃圾焚烧余热等优点，同时还在一定的程度上缓解城市的供电压力和减少对煤炭资源的需求量。
生活垃圾焚烧烟气中的二恶英是近几年来世界各国所普遍关心的问题。二恶英类剧毒物质对环境造成很大危害，有效控制二恶英类物质的产生与扩散，直接关系到垃圾焚烧及垃圾发电技术的推广和应用。生活垃圾焚烧处置设施是城镇环境基础设施的重要组成部分，是实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障。垃圾焚烧发电行业的高质量发展，是改善城镇生态环境、保障人们健康的有效举措，对推动生态文明建设和提高社会文明程度具有重要意义。
我国垃圾焚烧发电行业起步于20世纪80年代末，通过引进国外先进的焚烧设备和技术，消化吸收优化，先后经历了产业化研发、装置国产化等阶段。
我国城市生活垃圾焚烧发电行业的前端包括垃圾的收集、分类和运输，主要由市政环卫部门负责，近年来市场化主体不断介入环卫项目的投资建设运营;行业的后端包括城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营，由政府通过特许经营的方式实行市场化运作。
我国城市生活垃圾焚烧发电行业上游主要包括城市生活垃圾焚烧发电项目工程设计及建设、设备及材料供应商等，下游包括地方政府环卫部门及电力公司。
二、垃圾焚烧发电行业政策环境
近年来垃圾焚烧发电行业的快速发展，离不开一系列政策的支持推动。国家发改委等3部门发布的《2021年生物质发电项目建设工作方案》，开始逐年增加用于竞争配置的国补规模;《生活垃圾高效清洁焚烧评价指标体系标准》将产业发展与低碳环保事业深度融合;《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的颁布，更是开启了“固废一体化”的高速发展窗口期。此外，《“十四五”循环经济发展规划》、《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》等一系列利好政策，让整个赛道不断细化，吸引大量企业和资本加大投入力度。
三、垃圾焚烧发电行业调研
1、垃圾焚烧发电补贴政策
2021年8月国家发改委等3部门发布《2021年生物质发电项目建设工作方案》，《方案》明确2021年国补资金总额为25亿元，其中非竞争配置/竞争配置项目为20/5亿元，后续将逐年增加用于竞争配置的国补规模。《方案》主要根据时间对非竞争配置与竞争配置项目做出了划分，其中2020年底前开工且2021年底前并网的项目均为非竞争配置项目，可享受全额补贴，2021年新开工的项目则为竞争配置项目。由于竞争配置项目补贴占比低，该政策引发市场担忧，电价补贴未来会减少甚至取消，垃圾发电标杆电价可能会进一步向燃煤发电机组标杆电价靠拢。
2、垃圾焚烧发电项目中标情况
2021年垃圾焚烧新增体量进一步下降，全年中标项目总处理规模达6.35万吨/日，同比2020年下降15.67%。与此同时，2021年平均中标处理单价为89.63元/吨，同比2020年增长12.73%。近三年以来中标价一直维持快速上升态势，叠加政策推动，预计未来很可能按照“产生者付费”原则，实施居民处理费，健全收费机制，垃圾处理费单价有望进一步提升，降低对补贴依赖程度。
据统计，截至2020年底，我国垃圾焚烧设施的日处理规模(城镇+县城)合计已达到66.19万吨/日，超额完成了十三五规划58万吨/日的目标。十四五政策明确2025年焚烧产能需达80万吨/日(十三五为58万吨)，2020至2025年行业将保持4%的复合增速。
3、垃圾焚烧行业企业情况
垃圾焚烧行业本来就是一个资本、技术密集型的行业，小企业的生存空间不大。监管趋严会增加企业的环境合规成本，补贴政策的调整威胁企业的现金流，这两大趋势对于小企业来说无疑是雪上加霜。而龙头企业在运营能力和项目经验等方面的竞争优势凸显，未来的增量市场也将在政策引导下优先选择龙头企业，龙头企业为了自身的发展考虑，增强规模效应、开拓市场，很大可能在这一阶段收购、兼并一些运营难以为继的小企业，龙头集中趋势有望不断加强。
据中研产业研究院《2022-2026年中国垃圾焚烧发电行业竞争格局及发展趋势预测报告》分析：
随着国内焚烧设备及技术的日渐成熟，国内垃圾焚烧发电企业已由早期的技术引进者转向设备、技术输出者，并通过海外并购等方式迅速开拓海外市场。目前已有多家企业拥有数个海外投资运营的垃圾焚烧发电项目，涵盖东南亚、欧洲乃至美洲等多个区域。
展望未来，行业集中度提升+海外市场拓展，龙头增速有望高于行业。垃圾焚烧行业具有一定的资金、技术壁垒，且对企业的项目运营能力有一定要求，龙头企业优势突出，订单获取能力较强，叠加较强的并购整合能力以及海外业务拓展能力，增速有望高于行业。
四、垃圾焚烧发电行业发展前景
在“双碳”战略背景下，发展绿色能源产业与低碳环保事业有了越来越多的交集。近阶段，垃圾焚烧发电产业迎来了新利好政策。国家发改委等5部委联合发布的《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》明确提出，要全面加强县级地区垃圾焚烧处理能力及设施完善。文件划定了目标节点，预计到2025年，具备条件的县级地区，基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖，在此基础上，新建生活垃圾焚烧发电项目将优先纳入绿电交易。一系列利好政策对于高速发展中的我国垃圾焚烧发电产业意义重大，将带动整个产业链快速升级。
行业专家分析认为，随着大中城市垃圾焚烧发电市场趋于饱和，县域垃圾焚烧发电项目建设则正在快速发展。放眼未来，在监管趋严和补贴加大的双重驱动下，具备突出的管理和项目经验优势企业，在竞争中将脱颖而出。
想要了解更多垃圾焚烧发电行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2026年中国垃圾焚烧发电行业竞争格局及发展趋势预测报告》。报告对我国垃圾焚烧发电的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对垃圾焚烧发电业务的发展进行详尽深入的分析，并根据垃圾焚烧发电行业的政策经济发展环境对垃圾焚烧发电行业潜在的风险和防范建议进行分析。最后提出研究者对垃圾焚烧发电行业的研究观点，以供投资决策者参考。
关键词 :
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