水泥行业现状如何?2022年水泥需求大幅下滑，水泥产量创下近11年新低。我们预计，2022年全年水泥产量在21.5亿吨左右，同比下降超9%，可以说2022年的需求是2012年以来最差的一年。到底是什么原因引起的呢?
(资料图片仅供参考)
今年以来，受到煤价高企成本居高不下、基建及房地产项目投资不足需求低迷、库存长期位居高位等多重不利因素影响，水泥行业效益呈现下滑态势。据国家统计局公布的数据显示，今年上半年，全国累计水泥产量9.77亿吨，创近10年来同期最低水平，同比下降15%。
据悉，作为水泥行业的重要下游产业，房地产行业在今年上半年的景气度低迷，是影响水泥需求持续走低，相关水泥企业面临去库存压力的一个重要原因。
在此背景下，水泥企业节能降耗、提质增效需求更加迫切。行业龙头公司已多方探索节能降碳技术研发与应用，延伸产业链提升协同处置能力，加快布局光伏等新能源领域，节能降碳“路线图”日渐明晰，领跑行业绿色升级。
而从上市公司半年报披露的情况看，受水泥价格下滑、销售不及预期等因素影响，水泥行业上市公司上半年整体业绩不佳。但从二季度看，25家水泥行业上市公司中有18家净利润环比增长。下游基建、地产开工率回升，水泥需求有所恢复。海螺水泥、金隅集团、冀东水泥、华新水泥、西部建设等公司上半年营业收入均超百亿元。
据中研产业研究院《2022-2027年中国水泥行业市场全景调研与发展前景预测报告》分析：
水泥行业市场深度分析
十年来，我国水泥工业产业规模和行业利润都发生了巨大变化，从2012年行业利润总额657.41亿元，到2021年行业利润总额1694亿元，实现了阶梯式增长。“十一五”期间，水泥行业营业收入24765亿元，利润1948亿元;“十二五”期间，水泥行业营业收入46451亿元，利润3658亿元;“十三五”期间，水泥行业营业收入46823亿元，利润6640亿元。
我们认为由以下三点因素：第一是终端需求，房地产投资深降，基建投资方向发生了变化，内部的分项存在较大分化，需求迅速下降;第二是供给端，今年多个省市明显加大了错峰停窑的力度，错峰的时间延长了，水泥窑运行的时间缩短了，影响了供应;第三是反反复复的疫情打乱了施工节奏，很多工地开开停停，停停开开，有一部的需求被后置。
需求下滑是水泥产量大降的主要原因，但其中最主要的还是房地产投资深度下降对水泥需求造成了较大的拖累，而且这种作用可能被低估，一方面是因为房地产投资对水泥的需求是连续性和明显性，这点有别于基建;另一点就是不少地方房地产更是占到水泥需求的一半，地产下行周期下这种负面作用就比较容易暴露出来。
从房地产开发投资的同比增速和水泥产量走势图也可以看出二者具有明显的正向关系。去年以来，国家加大对房地产市场宏观调控力度，地产开始高光不再，前端新开工、施工端、投资端全线走弱，截至到11月，全国房地产开发投资累计同比下降9.8%，水泥产量同比下降10.8%。
水泥是国民经济建设的重要基础原材料，水泥工业的持续发展是支撑社会发展的重要基础。“双碳”目标下，作为碳排放大户的水泥行业，降碳任务紧迫。在中国建筑材料科学研究总院教授汪澜看来，年CO2排放量超过10亿吨、NOx排放量超过百万吨的水泥工业，是减污降碳的主战场。
但我国水泥行业能效水平尚未完全达标。国家发展改革委数据显示，按照电热当量计算法，截至2020年底，水泥行业能效优于标杆水平的产能约占5%，能效低于基准水平的产能约占24%。
今年2月，国家发展改革委等多部门发布的《水泥行业节能降碳改造升级实施指南》明确要求，到2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。
水泥行业市场前景分析
目前的政策多是针对“保交楼、保交付”，也就是供给端后端保证存量和优质项目竣工，而对于消费端和施工前端始终保持托而不举;另一方面，房地产运作流程模式基本是销售—拿地—新开工—竣工，现在销售没有企稳，2022前11月累计下降23.3%。投资的两个重要指标拿地和新开工一个下降超50%，一个下降近40%，都处于深降通道。销售作为领先指标，只要未企稳，那拿地和新开工就难以有突出表现，因此2023年房地产依然是水泥需求拖累的最大分项。
今年基建对水泥需求的撬动作用可以说是比较弱，从数据表现来看就是一直反弹，水泥产量却深度下降，我们高估了基建对水泥需求的拉动作用。
主要原因还是基建是个比较大的概念，包括的分项也比较多，它不像房地产那样对水泥需求拖动那么具有连续性和明显性。基建中和水泥关系比较密切的道路运输业、铁路运输业今年增速都比较低，1-11月分别为2.3%、2.1%，远远低于基建整体8.9%的增速。
其次，今年基建增速较高，基数高，明年经济的动力将向消费切换，基建逆周期调节的必要性有所弱化，增速会有回落;
从新点火产能看，今年新点火产能低于2000万吨，同比下降超40%，这远低于原来的投产计划，主要原因还是2022年水泥行业承压下行，部分新点火条线推迟，下半年产能置换明显减少。明年的需求仍是下滑，行业压力有增无减，这种情况下预计2023新投低于计划;同时今年明显力度升级的错峰将进一步加大，供应收缩性增强。
最后，也就是比较重要的一点，基建的投资方向发生了较大变化，“5G”、“工业互联网”等新基建持续加量，“二十大”又把国家安全基础设施提到重要日程，这是未来的方向，而代表水泥需求的传统基建日渐式微，新老基建的分化将继续存在。
想要了解更多水泥行业的发展前景，请查阅《2022-2027年中国水泥行业市场全景调研与发展前景预测报告》。
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