周五A股加速下跌,三大指数均跌超2%,而下跌主力正是此前带动指数反攻的大金融板块,其中券商股跌的最狠,板块以4.34%的跌幅排在行业跌幅榜首位,全天主力资金净流出95.1亿元。此外,保险板块跌3.32%,银行板块跌1.76%。
01
400亿龙头跌停
(资料图片仅供参考)
进一步来看,市值423亿的红塔证券又是券商股中跌最狠的,该股周五以6.22%的跌幅大幅低开,低开后一路震荡走低,10点41分左右触及跌停,不久后虽打开跌停板,但最终还是以跌停价收盘。
可前一天,红塔证券的走势截然相反,当天以2.65%的涨幅明显高开,9点40左右便触及涨停,午后开盘不久便封死涨停板。也就是说,红塔证券周四周五上演了另类的“天地板”行情。
02
有股东无缝减持
对于红塔证券的跌停,既受券商股集体走弱的拖累,在不少人看来,也与周四晚公司披露的减持计划公告有关。
周四盘后,红塔证券发布公告称,公司股东昆明产业开发投资有限责任公司(以下简称“昆明产投”)因经营发展需要,拟通过集中竞价方式减持股份总数不超过4716.79万股,占公司股份总数不超过1%。目前,昆明产投持有红塔证券2.04亿股,占公司总股本比例为4.32%。
公开信息显示,昆明产投所持红塔证券股份为IPO前取得以及参与配股取得。此前,昆明产投的上一轮减持于8月9日届满完成,2023年5月至8月期间,昆明产投以集中竞价方式累计减持红塔证券股份4665.66万股,减持总金额为3.6亿元。
03
一天蒸发超1500亿
除了红塔证券外,周五锦龙股份也跌停收盘,首创证券跌超9%,信达证券、国盛金控跌超8%,湘财股份、哈投股份、光大证券、东吴证券跌超6%,中金公司、华创云信、国联证券、财达证券、天风证券、中银证券跌超5%。整体而言,证券板块中的50家公司,有48股下跌,47股跌幅超过1%,46股跌超2%,43股跌超3%。
整个板块而言,从市值角度看,最新为3.23万亿元,较前一天的3.38万亿元减少1523亿元。其中中信证券周五市值减少163亿元,中金公司减少125亿元。
04
为啥拿大金融垫背?
对于周五金融板块领跌,大多数人的观点在于,证券、保险、银行前期都大涨过了,在周五A股较大下跌中,获利盘疯狂出逃,从而导致了踩踏效应。自7月25日跳空大涨开始,证券、保险板块最多涨超20%,银行板块最多涨超9%。
那为何周五A股就突然大跌了呢?对此,多数观点认为,没有增量资金近来是核心因素。本周五两市成交额为7634.91亿元,虽然较周四的6941.35亿元增加了近700亿元,但这不到8000亿的量还是不足以让人兴奋的。此外,周五北向资金超百亿的净流出,无疑也另市场承压。
还有一点就是有部分投资人士认为,近期实体层面的负面信息较多,不论是地产,还是当前掀起反腐风暴的医疗行业,这在一定程度上影响了投资者的做多情绪。此外,这两天国际环境也有了一些负面消息,这对于本就走弱的A股,也会形成打压。
05
券商二波行情可期?
有人说,近来的A股,真是“成也萧何,败也萧何”,之前在金融板块的推动下大涨,现在又在金融板块领跌下歇火。既然如此,金融板块还,尤其有“牛市旗手”之称的券商板块,还能否卷土重来,就成了很多投资者关注的焦点。
对此,不少机构仍看好券商板块。中航证券指出,近期资本市场利好政策不断出台,A股活跃度有回暖,券商经纪、信用等多项业务收入均有望实现增长,而当前券商估值仍具备较高安全边际。
开源证券指出,此前监管层提出要活跃资本市场,提振投资者信心,政策面转向积极,近期证监会、中国结算和两个交易所相继释放利好信号。沪深交易所表示将“推动交易端系列优化举措尽快落地,成熟一项推出一项,持续激发市场活力”“持续推进投资端改革”,预计围绕投资端、融资端和交易端的政策有望接续落地,政策周期预计持续时间较长,看好政策驱动下本轮券商股行情的持续性。
平安证券也持有类似观点,表示近期资本市场及证券行业政策利好不断,市场交易情绪得到明显改善,此次主板交易端政策的优化将进一步提振投资者信心、激活资本市场。建议关注两条主线:主板交易制度优化带来券商IT系统更新升级的刚性需求,利好证券信息服务商;资本市场交投活跃度提升,券商财富管理、自营投资等多个业务受益,看好证券行业龙头。
(文章来源:东方财富研究中心)
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