未来PTA行业市场机会在哪?在现代市场经济活动中,信息已经是一种重要的经济资源,信息资源的优先占有者胜,反之则处于劣势。中国每年有近百万家企业倒闭,对于企业经营而言,因为失误而出局,极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训,可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了!企业成功的关键就在于,是否能够在需求尚未形成之时就牢牢地锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求及前景。
随着PTA行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的PTA企业愈来愈重视对行业市场的分析研究,特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。
(资料图片)
PTA行业报告分析2023 未来国内PTA市场前瞻分析
《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,要求以2020年、2022年、2025年为时间节点,明确规定了控制“塑料污染”的禁限范围,构建起覆盖生产、流通消费和末端处置全生命周期的政策体系。“限塑令”范围和强度显著扩大,可降解塑料迎来快速发展期。
PTA作为醋酸行业最大的下游需求领域,大约消费国内27.5%的醋酸,约250万吨。从醋酸供给端来看,近几年国内醋酸产能扩增速度减缓,2016-2020年醋酸行业整体产能由835万吨小幅增长至945万吨,增幅仅为13%。
就PTA下游结构而言,PTA的应用比较集中,世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯,PET)。生产1吨PET需要0.85-0.86吨的PTA和0.33-0.34吨的MEG(乙二醇)。聚酯包括纤维切片、聚酯纤维、瓶用切片和薄膜切片。国内市场中,有70%的PTA用于生产聚酯纤维,15%用于生产瓶级聚酯,主要应用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装,5%用于膜级聚酯,主要应用于包装材料、胶片和磁带。
中国PTA进入了历史上第二轮快速扩能周期,2020-2021年PTA年均新增产能都在830万吨,预估2022年PTA新增产能830万吨(按山东、江苏各投产250万吨),预估2023-2024年PTA新增产能在1200-1370万吨,突破前高刷新历史记录。我国民营PTA企业产能占比也从55%上升至78%,民营企业成为PTA行业的主力军。
根据数据,2021年PX新增产能为330万吨/年,未来3年有近2000万吨/年的产能计划投入市场,国内对二甲苯(PX)市场缺口将逐步改善,进口依赖度逐渐降低,中国PX市场预计实现自给自足。2021年PX进口量及进口依存度进一步减少,今年中国PX进口量约为1365万吨,进口依存降至38.36%。
数据显示,2022年郑州商品交易所PTA期权月均成交金额为19.67亿元;其中,7月达到峰值为35.82亿元,同比增长109.16%,2021年同期成交均价为17.12亿元。2022年郑州商品交易所PTA期权成交均价为0.03万元/手,相比2021年同期减少了0.01万元/手。2022年郑州商品交易所PTA期权月均成交均价0.04万元/手;其中,3月达到峰值为0.06万元/手,2021年同期成交均价为0.04万元/手。
PTA行业发展趋势
纵观近10余年PTA的扩能周期,可以分为三个阶段:2011-2014年是PTA历史上第一轮快速扩能周期,其中2012年、2014年的新增产能分布达到了1163、1039万吨,处于PTA扩能的巅峰时刻。2015-2019年PTA行业进入了扩能平缓期,年均新增产能仅221万吨左右,其中2018年无任何新产能投产。
我国PTA产能主要分布在辽宁(大连)、浙江、江苏以及福建,四地产能共计5329万吨,占我国PTA总产能的85%; 当前我国PTA供应主体公司主要有逸盛系(恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、福海创、新凤鸣、虹港石化等,CR5占据60%以上份额; 供应商对供给的把控能力明显增强。
国内PTA行业CR7达到65%,领军企业行业话语权将越来越重。PTA生产商的竞争主要集中于建造成本和生产成本的竞争,近两年新增产能的投产多以完善自身产业链以及扩大单套产能并降低生产成本为目的。未来部分技术落后、设备老化的装置将被迫关停,永久退出市场,行业集中度有望继续提升。
PTA市场产能情况分析
PTA市场产能继续向上扩增,国内已有福建百宏、虹港石化以及逸盛石化共计820万吨的产能得到释放,淘汰170万吨旧装置,我国PTA产能已超过6500万吨,后续仍有部分产能计划在2022年释放,而下游需求增幅不及成本端,产能过剩的压力比较大。
虽然有部分PTA装置停车数月,但无法抵消新产能带来的产量增幅,2021年PTA产量也达到创新高的5282.85万吨,同比2020年增长6.72%。
放眼全球,我国PTA能在全球占比持续提升,PTA行业的话语权持续增强。统计了国外主要的PTA产能之后,计算显示我国PTA产能在全球占比呈现持续上升趋势,2022年我国PTA产能占全球的64%,2022-2025年国外单套产能100万吨以上的新装置仅在美国、印度分别有一套,而全球主要的PTA扩能多数在中国,预估2025年我国PTA产能在全球占比上升至85%以上。
有机构预测,在国内PTA产能增速发展的情况下,过剩局面凸显,PTA出口量逐步走高,也为PTA行业国际化奠定了坚实的基础。据了解当前主力供应商出口签单情况火爆,因此2022年PTA出口活跃度增强。
中研研究院出版的PTA行业图表预览
图表:2023-2027年中国PTA行业市场规模及增速预测
图表:PTA重点企业市场份额
图表:PTA需求集中度
图表:PTA需求增长速度
图表:PTA产值分析
PTA行业报告根据行业的发展轨迹及多年的实践经验,对行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测,是行业企业、科研单位、销售企业、PTA行业投资企业准确了解行业当前最新发展动态,把握市场机会,做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品,也是业内第一份对PTA行业上下游产业链以及行业重点企业进行全面系统分析的重量级报告。
PTA行业前景及现状怎么样?更多行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国PTA行业市场深度调研及投资策略预测报告》。
https://www.chinairn.com/report/20220913/102747413.html?id=1848684&name=liumingyue
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